บทนำ

จากมุมมองหนึ่ง วอลล์สตรีทมีลักษณะคล้ายกับคาสิโนขนาดใหญ่ หน่วยงานการลงทุนควบคุมผลลัพธ์ของการพนันในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านการทำงานอัตโนมัติที่รวดเร็ว อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ และสภาพคล่อง ที่สร้างผลตอบแทนที่มีศักยภาพในตลาดการเงิน ซึ่งมีความดึงดูดใจไม่ต่างจากการพนันในคาสิโน: “มาที่นี่ ลองโชคของคุณดู ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้ชนะ” แม้ว่าเราทุกคนจะรู้ว่ามีโอกาสแพ้มาก แต่ผู้คนยังคงเดินในวอลล์สตรีท คิดว่าจะโชคดี และอาจจะทำความฝันในการรวยให้เป็นจริง

ความจริงที่โหดร้าย

อย่างไรก็ตาม ความจริงคือความโหดร้าย: นักพนันชนะเพียงบางครั้งในขณะที่ผู้ดำเนินการคาสิโนเป็นผู้ชนะส่วนใหญ่ แต่โอกาสในการชนะสำหรับนักพนันมืออาชีพสูงกว่านักพนันทั่วไป ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? เพราะพวกเขาเข้าใจถึง "ความเสี่ยง" ที่มีอยู่ในคาสิโนในรูปแบบต่าง ๆ นักพนันทั่วไปจะวางเดิมพันใหญ่ ๆ และมักจะมีทัศนคติแบบเก็งกำไร โอกาสที่พวกเขาจะชนะก็ไม่สูงนัก ในขณะที่นักพนันมืออาชีพจะแยกตัวออกจากกัน วางเดิมพันอย่างมีสติและปฏิบัติตามวินัยในการเดิมพันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ประสบการณ์จากการเล่นไพ่

ดังนั้น คุณสามารถใช้ประสบการณ์เจ็ดประการที่ได้จากการเล่นโป๊กเกอร์ไปปรับใช้ในสาขาการลงทุนในตลาดการเงินได้หรือไม่?

1. คุณต้องมีข้อได้เปรียบ

นักลงทุนชื่อดัง ปีเตอร์ ลินช์ (Peter Lynch) ระบุว่า การลงทุนโดยไม่ทำการศึกษาเหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์โดยไม่ดูไพ่ เขากล่าวถูกต้องว่า ระดับความสำเร็จของผู้เล่นโป๊กเกอร์ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีสติและสุขุมเพียงใดและมีความเชี่ยวชาญในระดับไหนในด้านนี้ ตลาดการเงินคือโต๊ะโป๊กเกอร์ขนาดใหญ่ คุณต้องใช้ข้อได้เปรียบของคุณให้มากที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้เล่นอื่นที่พึ่งพาการตัดสินใจตามอารมณ์และเดิมพันอย่างหุนหันพลันแล่น

2. พัฒนาความรู้ในหลายสาขา

ในตลาดการเงิน ความแตกต่างระหว่างการชนะเพียงครั้งคราวกับการชนะอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีสไตล์การลงทุนใดที่จะประสบความสำเร็จตลอดไป นี่คือสาเหตุที่นักลงทุนในกองทุนสาธารณะที่ติดตามผลงานที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา มักจะกลายเป็นผู้ที่ล้มเหลวที่สุดในช่วง 10 ถึง 20 ปี

3. ทำความเข้าใจทำไมผู้คนจึงเดิมพันสวนทางคุณ

“เรารู้แทบไม่มีอะไรเลย” เรารู้ว่างานของบริษัทจดทะเบียนคืออะไร อาจรู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราสามารถตัดสินราคาในหุ้นว่าจะขึ้นหรือลง แต่โดยรวมแล้วเรารู้เพียงเล็กน้อย ในความเป็นจริงเรามีความรู้ใกล้เคียงกับการไม่รู้เลย เราต้องจำไว้ว่าจะมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดที่ค้าขายต่อต้านเราเสมอ

4. มีกฎเกณฑ์ในการลงเดิมพัน

เมื่อคุณเล่นโป๊กเกอร์เท็กซัสโฮลเด็มในขณะที่โชคดี คุณก็สามารถลงเดิมพันได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็คือ หากผู้เล่นคนอื่นโทรติด และคุณแพ้ นั่นจะนำไปสู่ความล้มละลาย

5. รู้ว่าเมื่อใดควรเลิก

สำหรับใครหลายคน นี่คือสิ่งที่ยากที่สุด พอร์ตการลงทุนของคุณคือไพ่ในมือของคุณ คุณมักจะพบว่าตัวเองมีไพ่แย่แต่หวังจะเปลี่ยนเป็นไพ่ที่ดีขึ้น จนบางครั้ง ความคาดหวังเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอ

6. หากไม่สามารถมุ่งมั่นได้ ให้หยุดพัก

นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าพวกเขาสามารถจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แค่ในช่วงตลาดกระทิงตามรอบที่เกิดขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่านี่คือความคิดที่เสี่ยง

7. รักษาความอดทน

การรักษาความอดทนเป็นสิ่งที่ยาก นักลงทุนหลายคนหวังว่าจะได้ผลทันทีเมื่อทำการลงทุน แต่การลงทุนที่แท้จริงต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง บางครั้งอาจใช้เวลาหลายสิบปี