ประสบการณ์ในอาชีพการเทรด

บิล ลิปชุตซ์ (Bill Lipschutz) ทำงานเป็นหัวหน้าการเทรดสกุลเงินที่บริษัทโซโลมอนบรอื่นด์ในยุค 80 เขาได้รับการอธิบายว่าเป็นอัจฉริยะทางการเงิน เป็นนักเทรดที่มีชื่อเสียงที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดของบริษัท โดยมีการเทรดในจำนวนเงินที่สูงกว่าหลายพันล้านดอลลาร์ และกำไรที่ทำได้มักจะอยู่ในหลักสิบล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาแปดปีที่เขาทำงานที่บริษัทโซโลมอนบรอื่นด์ เขาสร้างกำไรให้กับตนเองมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยเฉลี่ยแล้วเขามีกำไรวันละ 250,000 ดอลลาร์。

พื้นฐานการศึกษาและแนวทางการเทรด

บิล ลิปชุตซ์ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการเงิน เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในสหรัฐอเมริกา มีปริญญาตรีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและปริญญาโท MBA ในปี 1982 เมื่อเขาอายุ 28 ปี เขาได้เข้าร่วมกับบริษัทโซโลมอนบรอื่นด์และเริ่มทำงานเกี่ยวกับการเทรดสกุลเงิน เขามีความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์แนวทางการเทรดทำให้เขาได้รับผลกำไรอย่างมหาศาล และสุดท้ายกลายเป็นตำนานของนักเทรด ระยะเวลาในการทำงานที่บริษัทดังกล่าวทำให้เขาเข้าใจถึงผลกระทบจากแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันต่อกลยุทธ์การเทรด。

มุมมองเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน

เขาเชื่อว่าแหล่งเงินทุนที่แตกต่างหมายถึงแรงจูงใจและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างของลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสไตล์การเทรดของนักเทรด และผลลัพธ์การเทรด การใช้เงินของตนเองมีความเสี่ยงสูง แต่เมื่อใช้เงินของลูกค้าไม่ควรเสี่ยงมากเกินไป ดังนั้นการจัดการเงินของลูกค้าจึงมีความซับซ้อนสูงกว่า ใช้เงินของลูกค้าและปกป้องเงินต้นควรเป็นการพิจารณาที่สำคัญที่สุด。

ข้อได้เปรียบสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคล

เมื่อพูดถึงนักลงทุนส่วนบุคคลหรือสถาบันขนาดเล็ก บิล ลิปชุตซ์เชื่อว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันขนาดใหญ่ ข้อได้เปรียบนี้รวมถึง: สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการเทรดเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่เหมือนกับผู้เทรดในสถาบันที่อาจถูกกดดันให้ต้องทำการเทรด การเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้นและการใช้เทคโนโลยีทำให้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขนาดการลงทุนที่เล็กกว่าช่วยให้นักลงทุนส่วนบุคคลมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว。

การควบคุมอารมณ์ในการเทรด

บิล ลิปชุตซ์รู้ดีว่าการเทรดในตลาดนั้นมีได้ทั้งกำไรและขาดทุน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จเข้าใจถึงความเจ็บปวดจากการขาดทุน แต่ไม่ยอมให้ความกังวลกลายเป็นความกลัว เขากล่าวว่า "นักเทรดต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความกลัวและความวิตกกังวลที่ปกติ ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความกลัว ไม่สามารถทำการเทรดในช่วงที่รู้สึกกลัว คุณต้องสัมผัสกับความเจ็บปวดจากการขาดทุนและการเทรดที่ผิดพลาด ถ้าคุณไม่รู้สึกเจ็บปวดคุณก็กลายเป็นคนที่ชาแล้ว และเส้นทางการเทรดของคุณก็ตกรอบ" ดังนั้นการควบคุมอารมณ์ส่วนตัวและการวิเคราะห์ในเชิงวัตถุถือเป็นสิ่งสำคัญ。

การวิเคราะห์ตลาด

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ตลาด มีอยู่สองประเภทหลัก คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน บิล ลิปชุตซ์ชอบใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเขาคิดว่าจะมีผลกระทบต่อการตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา จากประสบการณ์ที่เขาไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เขายังสามารถใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเข้าหรือออกจากตลาดได้ โดยแยกว่าการเทรดนั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างรายได้ แม้ว่าจะมีการเด็ดขาดในบางกรณี นักเทรดต้องกล้าหาญที่จะตกลงใจในการเทรด

บทสรุป

ในการทบทวนประสบการณ์การเทรดที่ยาวนานนั้นพบว่า นักเทรดชั้นนำไม่เคยมีแต่เรื่องดี พวกเขามักพบกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด แต่พวกเขารู้ว่า ความเจ็บปวดสามารถสัมผัสได้แต่ไม่ควรให้มันกลายเป็นความกลัว คุณต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองเพื่อทำให้คุณยืนหยัดจนถึงชัยชนะสุดท้าย พวกเขาไม่ได้มีความสามารถในการทำนายอนาคต แต่ทำตามความเชื่อมั่นของตนเองพร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักการการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถติดตามกำไรในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง