เรื่องราวของนักเทรดแห่งปี

ในหนังสือ “Financial Wizards” เป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่านสำหรับเทรดเดอร์และนักการเงิน มีบันทึกเรื่องราวตำนานของนักเทรดชั้นนำ 17 คน ซึ่งรวมถึงวิศวกรไฟฟ้าจาก MIT ที่มีผลตอบแทน 250,000% ใน 16 ปี และนักเทรดที่เผชิญวิกฤติหลายครั้ง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเจ้าของเงิน 80 ล้านดอลลาร์จากการลงทุน 30,000 ดอลลาร์ รวมไปถึงนักเทรดออปชันที่ใช้ "one lot" ทำเงินล้าน นั่นคือ โทนี่ ซาลีบา (Tony Saliba).

จากเด็กหนุ่มอันห้าวหาญสู่การเป็นนักเทรดที่ระมัดระวัง

ในปี 1978 โทนี่ ซาลีบาเริ่มเข้าสู่ Chicago Board Options Exchange ในเวลานั้นเขายังเป็นเด็กหนุ่มที่คิดว่าตัวเองรู้ดี หลังจากทำงานอยู่ 6 เดือนเขาเริ่มเทรดด้วยตัวเองและกลายเป็นนักเทรดในตลาด ซาลีบายืมเงินจากนายจ้างเก่าในระหว่างที่เขาเป็น Caddie มา 50,000 ดอลลาร์เพื่อเริ่มต้นการเทรด

ความท้าทายในเส้นทางการเทรด

ตอนเริ่มต้น ซาลีบามีเส้นทางที่ราบรื่น แต่ต่อมาเขาเผชิญความลำบาก ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก นักเทรดคนอื่นๆ ต่างพากันปิดสถานะ เขายังกลับเปิดสถานะอยู่ต่อไป สุดท้ายเงินลงทุนของเขาลดเหลือเพียง 15,000 ดอลลาร์ เขารู้สึกหมดหวังจนเกือบจบชีวิตตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเทรด

หลังจากนั้น ซาลีบาได้เริ่มตัดสินใจปิดสถานะระหว่างการ “ทำความสะอาด” ประสบการณ์ความผิดหวังจากการเทรดครั้งก่อนทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการเทรด เขาเริ่มมุ่งเน้นแต่การเทรดขนาดเล็ก ใช้จำนวนล็อตเพียง 1 ล็อต ทำให้เขากลายเป็นหัวข้อของการหัวเราะเยาะจากนักเทรดคนอื่นๆ ที่มักเทรด 10 หรือ 20 ล็อตต่อครั้ง

การพัฒนาวิธีการเทรดที่ดีกว่า

ภายหลัง ซาลีบาได้ปรับปรุงวิธีการเทรด เมื่อมีโอกาสการเทรดที่สำคัญเกิดขึ้น เขาจะไม่พอใจแค่การทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน แต่จะถือสถานะยาวๆ เพื่อสร้างกำไรจากแนวโน้มที่เกิดขึ้น เขาใช้โอกาสในการเทรดที่มีอยู่เพียงไม่กี่ครั้งเพื่อสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับลูกค้า

นักเทรดวัย 25 ปีที่กลายเป็นเศรษฐีล้าน

ในปี 1984 เมื่อบริษัท Teldan มีราคาหุ้นตกอย่างรุนแรง ซาลีบาได้ทำการซื้อขายออปชันแบบ call ที่หมดอายุในเดือนตุลาคมพร้อมกับคู่แข่ง โดยที่ฝ่ายตรงข้ามเปิดสถานะ short และมีปฏิสัมพันธ์อย่างเข้มข้น สุดท้ายราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง 300 ดอลลาร์ ซาลีบาได้รับผลกำไรมหาศาลในคืนเดียว ทำให้เขาเป็นเศรษฐีล้านในวัย 25 ปี

ความสำเร็จจากการเตรียมพร้อม

ความสำเร็จของซาลีบาไม่เพียงแต่เกิดจากความระมัดระวัง เขายังได้วางแผนไว้ล่วงหน้า เขายังคงมีความเคารพต่อความยากลำบากของตลาด ไม่เคยคิดว่ามีความมั่นใจเกินไปทุกครั้งที่ทำการเทรด เขาจะพิจารณาสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนสำหรับแต่ละสถานการณ์ ในลักษณะนี้ ซาลีบาได้รับผลกำไรต่อเนื่อง 70 เดือนและกำไรรายเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์

วิถีการเทรดของโทนี่ ซาลีบา

ซาลีบาเชื่อว่าปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเทรดคือความชัดเจนในจิตใจ แนวคิดที่กระจ่าง สติและมีวินัย โดยที่วินัยในการเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก การเลือกใช้ทฤษฎีหรือวิธีการเฉพาะในการเทรด และยึดมั่นในสิ่งนั้น นี่คือวินัยในการเทรด แต่ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและเรียนรู้

การเคารพตลาด

อีกหนึ่งกฎเกณฑ์ในการเทรดของซาลีบาคือการต้องมีความเคารพต่อตลาดตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคิดว่ารู้และเตรียมตัวให้พร้อม ทำการวิเคราะห์การเทรดแต่ละวันเพื่อระบุสิ่งที่ทำได้ถูกต้องและผิดพลาด นอกจากนี้ยังต้องคาดการณ์อนาคตและวางแผน เพื่อไม่ให้เพียงตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน