การดูแลการลงทุน

หลายคนมีผลการดำเนินงานที่ดีมากในระหว่างการจำลองการซื้อขาย แม้กระทั่งในเวลาไม่กี่สัปดาห์สามารถเพิ่มผลตอบแทนเป็นสองเท่า แต่เมื่อลงทุนจริงๆ กลับพบว่าเสียเงินบ่อยมาก ในช่วงเวลานี้ พวกเขามักแสดงออกต่อไปในการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค หวังว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น จริงแล้ว วิธีการนี้เป็นการเดินบนเส้นทางที่ผิด และไม่จำเป็น เพราะในหลายกรณี การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีบทบาทเพียง 20% ของความสามารถในการซื้อขายเท่านั้น ความสำคัญของมันไม่มากนัก หลายคนที่ประสบความสำเร็จมีอัตราการชนะไม่สูงมาก แต่สามารถทำเงินได้ต่อเนื่อง หากว่าคุณทำได้ดีในระหว่างการจำลองการค้า นั่นหมายความว่าทักษะของคุณดีมาก ไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้ว คุณควรให้ความสำคัญกับพื้นที่อื่น ๆ เช่น การจัดการเงิน การเพิ่มขนาดการลงทุน การจับแนวโน้มระยะยาว เป็นต้น.

มาร์ติน---ชวาร์ซ

ประวัติ: นักเทรดแชมป์ ซึ่งในช่วงสิบปีแรกของการซื้อขาย มักจะขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง และเกือบจะล้มละลาย ในปี 1979 เขาได้กลายเป็นนักเทรดระดับสูง เขาเข้าร่วมการแข่งขันการลงทุนทั่วประเทศถึง 10 ครั้ง ในการซื้อขายรอบสี่เดือน โดยได้รับรางวัล 9 ครั้ง อัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 210% เงินที่เขาทำได้มีมูลค่าเกือบทั้งหมดจากผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ เขาเชื่อว่าหลักการซื้อขายที่สำคัญที่สุดคือการจัดการเงิน

มุมมองที่ 1

ถ้าผมผิด ผมต้องรีบถอยทันที ที่ว่าวันรักษาป่า ไม่ต้องกลัวไม่มีฟืน คุณต้องรักษากำลังในการกลับมาอีกครั้ง

มุมมองที่ 2

ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเมื่อไหร่ ก็จะรู้สึกไม่ดี เมื่อนักเทรดประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่ มักจะหวังที่จะนำกลับมาโดยเร็ว จึงทำให้ขยายการซื้อขายมากขึ้น แต่เมื่อทำแบบนี้ คุณเท่ากับว่าได้กำหนดการล้มเหลวไว้จริงๆ หลังจากที่ผมประสบปัญหานั้น ผมจะลดขนาดการค้า ในเวลานั้นสิ่งที่ผมทำไม่ได้คือการทำเงินเพื่อชดเชยการขาดทุน แต่เป็นการรีบฟื้นคืนความเชื่อมั่นในตัวเองต่อการซื้อขาย

มุมมองที่ 3

ทุกคนเมื่อทำการซื้อขาย มักจะมีช่วงเวลาที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่ผมทำกำไรได้ 12 วันติดต่อกัน แต่สุดท้ายผมจะรู้สึกเหนื่อย ดังนั้นผมจะลดขนาดการค้าที่ทำกำไรต่อเนื่องหรือทำกำไรครั้งใหญ่ มักจะมีสาเหตุของการขาดทุนเกิดจากการเก็บกำไรแล้วไม่หยุด

ไมเคิล---มาร์คัส

ประวัติ: นักเทรดอัจฉริยะ ในช่วงปี 1969 ถึง 1973 มักจะเสียเงินจนหมดตัวอยู่บ่อยครั้ง โดยมีการยืมเงิน เงินในกระเป๋าหมด ความสำเร็จเริ่มต้นอีกครั้งในปี 1973

มุมมองที่ 1

สาเหตุที่ทำให้ผมขาดทุนไปเรื่อยๆ เหตุผลหลักคือความอดทนไม่พอ ทำให้ละเลยหลักการซื้อขายไม่สามารถรอให้แนวโน้มชัดเจนได้ แล้วจะเข้าตลาดในขณะนั้น

มุมมองที่ 2

วันนี้โอกาสการซื้อขายที่ตรงตามหลักการทำกำไรมีน้อยลง ดังนั้นคุณต้องอดทนรอ เมื่อมูลค่าตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผมคาดหวัง ผมจะบอกว่า จากที่ตั้งใจจะทำกำไรครั้งใหญ่ในรอบนี้ กลับกลายเป็นว่าตลาดไม่เป็นไปตามคาด ผมจึงรีบออก

มุมมองที่ 3

คุณต้องยึดถือไพ่ที่ดีในมือและลดไพ่ที่ไม่ดี หากคุณไม่สามารถยึดถือไพ่ที่ดีไว้แล้วจะไปชดเชยความเสียหายจากไพ่ไม่ดีได้อย่างไร? มีนักเทรดที่ดีมากมาย สุดท้ายกลับเอากำไรที่ทำได้คืนทั้งหมด นั่นเพราะพวกเขาไม่ยอมหยุดเมื่อขาดทุน ในขณะที่สูญเสียเงิน ผมจะบอกกับตัวเองว่า คุณไม่สามารถดำเนินการต่อได้ รอให้แนวโน้มชัดเจนอีกครั้งในขณะนั้น....

บรูซ---เคฟานา

ประวัติ: นักเทรดฟอเร็กซ์ระดับโลก ในปี 1978 ถึง 1988 มีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยอยู่ที่ 87% กล่าวคือ หากคุณลงทุน 2000 ดอลลาร์ในกองทุนเขา ภายใน 10 ปี เงินลงทุนของคุณจะเติบโตเป็น 2 ล้านดอลลาร์

มุมมองที่ 1

เมื่อใดก็ตามที่ผมเข้าตลาด ผมจะตั้งจุดการหยุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า นี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้ผมสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ ผมหลีกเลี่ยงการตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ระดับราคา ที่ตลาดอาจเข้าถึงได้ง่าย หากคุณวิเคราะห์ถูกต้อง แนวโน้มของตลาดจะไม่มีวันกลับมาที่จุดหยุดขาดทุน หากตลาดถึงจุดหยุดขาดทุน แสดงว่าการซื้อขายนั้นผิดพลาด

มุมมองที่ 2

การซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดของผมเกิดจากความอดกลั้น จากประสบการณ์การซื้อขายของผม ความผิดพลาดที่ทรงพลังที่สุดในการซื้อขาย ส่วนใหญ่คือการมีอารมณ์ที่กระตุ้นมากเกินไป ผู้ที่ทำการซื้อขายควรดำเนินการตามสัญญาณการซื้อขายที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องไม่เกิดความกดดันจากอารมณ์ในการเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขาย ดังนั้น ความไม่กระตุ้นเป็นองค์ประกอบแรกในการควบคุมความเสี่ยง

มุมมองที่ 3

ผมต้องเน้นย้ำว่านักเทรดควรรู้จักการควบคุมความเสี่ยง คุณต้องเตรียมใจไว้สำหรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นคุณต้องทำกิจการขนาดเล็ก ควบคุมการขาดทุนในการลงทุนให้ได้ระหว่าง 1%-2%

ริชาร์ด---เดนนิส

ประวัติ: ริชาร์ด---เดนนิส นักลงทุนระดับตำนานเข้าสู่วงการซื้อขายสินค้าในปลายปี 1960 ช่วงแรกมักจะขาดทุนอยู่บ่อยๆ แต่หลังจากปี 1970 เขาเริ่มมีเส้นทางสู่ความสำเร็จ ใน 20 ปี เขาทำให้เงิน 400 ดอลลาร์เติบโตเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์

มุมมองที่ 1

ผมทำการซื้อขายมากว่า 20 ปี ถ้าผมไม่เรียนรู้ที่จะทำใจให้สงบ ผมคงจะบ้าคลั่งจากการผันผวนอย่างมากของประวัติการซื้อขายของผม นักเทรดเหมือนนักชก ตลาดพร้อมจะเข้าโจมตีคุณได้ทุกเมื่อ คุณต้องรักษาความสงบ เมื่อคุณขาดทุน แสดงว่าตามสถานการณ์แล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการ อย่ารีบร้อน ค่อยๆ ทำ คุณต้องทำให้ขาดทุนต่ำที่สุด และทำให้สามารถรักษาทุนของตัวเอง หากคุณประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่ อารมณ์ของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน คุณต้องลดขนาดการค้าของคุณและคิดเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งถัดไปในอีกระยะเวลา

มุมมองที่ 2

ไม่ว่าผมจะขาดทุนหรือทำเงินมากแค่ไหน ผมจะยังคงสงบใจอยู่เสมอ ทุกวันผมต้องวิเคราะห์การซื้อขายแต่ละครั้งเพื่อดูว่ามีการละเมิดหรือไม่ สำหรับการซื้อขายที่ดี ผมต้องคิดให้ดีกว่าเหตุใดจึงประสบความสำเร็จ สำหรับการซื้อขายที่ไม่ดี ผมจะต้องตรวจสอบตัวเอง เพื่อหาจุดอ่อน ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำให้ดีในทุกๆ ครั้ง คุณต้องใส่ใจในการซื้อขายแต่ละครั้งอย่างจริงจัง

มุมมองที่ 3

ทุกคนสามารถรายงานได้ถึงกฎการซื้อขายที่เราสอนถึง 80% แต่พวกเขาไม่สามารถทำให้ใครปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ได้ในขณะที่ตลาดไม่เสถียร ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎการซื้อขายอย่างสงบควรทำให้คุณสามารถควบคุมการซื้อขายของตลาดส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ได้

มาร์โค---วีสตัน

ประวัติ: มาร์โค---วีสตัน นักเทรดที่มีประวัติชนะทุกครั้ง ครั้งหนึ่งเคยเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ และในภายหลังกลายเป็นนักเทรด เมื่อเริ่มต้นในช่วง 4 ปีแรก ขาดทุนเรื่อยๆ อย่างกับทิ้งเงิน แต่หลังจาก 4 ปีของความล้มเหลว เขาเริ่มมีเส้นทางสู่ความสำเร็จ โดยรักษาอัตรากำไรที่สูงไว้ แหล่งข่าวเชื่อถือได้ยังได้กล่าวไว้ว่ามีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่ขาดทุนออกจากการค้าของเขา

มุมมองที่ 1

ทำไมผมถึงสามารถทำอัตรากำไรสูงได้แบบนี้? นั่นเป็นเพราะความกลัวเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด ผมพบว่านักเทรดประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่กลัวการตลาด ความกลัวจากการซื้อขายทำให้ผมต้องระมัดระวังในการเลือกเวลาเข้าตลาด ส่วนใหญ่คนจะไม่รอให้สถานการณ์ชัดเจนแล้วจึงเข้าซื้อขาย แต่สำหรับผม ผมจะรอให้ฟ้าสว่างแล้วจึงเดินเข้าไปในป่า ผมจะไม่คาดการณ์ทิศทางที่ตลาดจะเคลื่อนที่ก่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนไหว ตัดสินใจเลือกและรอให้โอกาสมาถึงก่อนแล้วค่อยโจมตี

มุมมองที่ 2

อย่าให้ความสุขจากการทำกำไรทำให้คุณหลงผิด จะรู้ว่าการกระทำต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก เมื่อได้เงินแล้ว คุณจะต้องการทำให้ได้มากขึ้น เมื่อทำเช่นนี้ คุณอาจจะลืมความเสี่ยง และไม่สงสัยในความถูกต้องของหลักการการซื้อขายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะกลายเป็นเหตุผลของการทำลายตนเอง ดังนั้นจำเป็นต้องมีความรอบคอบในทุกๆ สถานการณ์

มุมมองที่ 3

กลยุทธ์การซื้อขายต้องมีความเรียบง่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อแสดงถึงวิธีการการสู้รบที่มีข้อควรระวังสูง การผิดพลาดที่พบอยู่บ่อยๆ ในกลุ่มนักเทรดคือกลยุทธ์การซื้อขายที่คงเดิม พวกเขาจึงมักพูดว่า “ทำไมตลาดถึงสวนทางกับสิ่งที่คิด” ทำไมต้องเหมือนกัน? ชีวิตไม่ใช่เต็มไปด้วยหลายสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือ? ขณะที่จุดหยุดขาดทุนสำคัญได้รับผลกระทบจากตลาด จนแนวโน้มกลับมาอีกครั้ง คุณจะยังสามารถทำการค้าในทิศทางที่ดีได้นั้นอาจจะไม่ได้ ดังนั้น คุณต้องระมัดระวังในการรอให้ทุกอย่างชัดเจน และไม่ควรเข้ารีบร้อนดำเนินการต่อ

พอล---จอนส์

ประวัติ: ศิลปะการดำเนินการที่มีความก้าวร้าว ในเดือนกันยายนปี 1984 จอนส์ก่อตั้งกองทุนฟิวเจอร์สด้วยเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ และในเดือนตุลาคม 1988 กองทุนนี้มีมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์ เขามีบุคลิกที่มีความแตกต่าง เมื่ออยู่ในงานสังคม เขาเป็นคนที่เข้าถึงง่าย มีมารยาทสุภาพ แต่ในขณะทำการค้า สั่งการราวกับเป็นนายทหารที่เข้มแข็ง

มุมมองที่ 1

เมื่อผมสูญเสียเงินลงทุนไปถึง 70% ในครั้งเดียว ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้การควบคุมตนเองและการจัดการเงิน เมื่อดำเนินการ ผมจะพยายามสร้างบรรยากาศที่สบาย หากตำแหน่งไม่เป็นผลดีให้ผมก็ควรจะออก ตลาดที่ดีผมจะถือยาว หยุดคิดว่าทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น แต่ตั้งใจจะลดการขาดทุน ทุกครั้งที่การซื้อขายไม่ดี ต้องลดขนาดหรือหยุดการดำเนินการ และเมื่อทำได้ดีให้เพิ่มขนาด แต่ต้องไม่เริ่มลงทุนเมื่อควบคุมไม่ได้

มุมมองที่ 2

ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย ผมจะรู้สึกวิตกกังวล เพราะผมรู้ว่าการประสบความสำเร็จในสาขานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การล้มเหลวก็รวดเร็วมากเช่นกัน ทุกครั้งที่ถูกโจมตี จะเกิดขึ้นเมื่อผมรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเอง เรื่องที่ถูกทำลายมักเกิดขึ้นเร็วมากกว่าการที่ถูกสร้างขึ้น บางสิ่งอาจต้องใช้เวลา 10 ปีในการสร้าง แต่ใช้เวลาหนึ่งวันในการทำลาย

มุมมองที่ 3

ข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของผมคือความมองโลกในแง่ดีเกินไป ดังนั้นในระหว่างการซื้อขาย ผมจึงไม่เคยคิดว่าจะได้เงินจากแต่ละธุรกิจ แต่จะคำนึงถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในทุกเวลา และต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งที่ตนมีอยู่

เอ็ดดี้---เซคอตา

ประวัติ: นักเทรดอัจฉริยะ เซคอตาใช้ระบบการซื้อขายคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการให้กับลูกค้าและตัวเขาเอง ตั้งแต่ปี 1972 ถึง 1988 ผลตอบแทนการลงทุนของเขาแทบจะไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของเขาที่ลงทุน 5000 ดอลลาร์ มีมูลค่าเติบโตเป็น 12.5 ล้านดอลลาร์ในปี 1988

มุมมองที่ 1

ผมเชื่อว่าการซื้อขายและจิตวิทยานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ตลาดการเงินเป็นสถานที่ที่ดีในการทดสอบข้อจำกัดทางจิตใจของแต่ละคน สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นการสะท้อนของสภาพจิตใจของเรา นักเทรดที่ล้มเหลวมีความยากที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จได้ เพราะพวกเขาไม่คิดจะปรับแก้ตัวเองเลย

มุมมองที่ 2

ขณะทำการซื้อขาย ต้องคำนึงถึงข้อบกพร่องในพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ในช่วงที่ไม่โชคดี หากพบว่าตนขาดทุน ผมมักจะลดขนาดการลงทุน หรือหยุดการซื้อขาย แทนที่จะเพิ่มการซื้อในอารมณ์เพียงชั่วคราว เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหันต์และเป็นการทำให้ตัวเองต้องรับโทษ

มุมมองที่ 3

ผู้คนส่วนใหญ่มักมีจิตใจขี้ดื้อในขณะทำการซื้อขาย ชอบการลงทุนในขนาดใหญ่แม้จะไม่ได้ผล ดังนั้น คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านนี้ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ไม่มีใครที่เล่นตลอดเวลาที่ดีได้ ต้องควบคุมการขาดทุนในทุกครั้งให้ต่ำกว่า 5% และแน่นอนว่าควรไว้ในระดับต่ำกว่า 2% จะดีที่สุด การซื้อขายตามกราฟเปรียบเสมือนการโต้คลื่น ไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลที่คลื่นขึ้นลง คุณเพียงแค่ต้องรู้สึกและจับจังหวะในการโต้คลื่นก็พอ

ลอรี่---ฮาเต

ประวัติ: ฮาเตก่อตั้งบริษัทการเงินมิงเด้อ ด้วยสถิติที่น่าสนใจ อัตราผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทจะอยู่ในช่วงระหว่าง 13% ถึง 60% ในเดือนเมษายนปี 1981 เงินทุนของบริษัทมีเพียง 2 ล้านดอลลาร์ และถึงปี 2005 ขยายเป็น 800 ล้านดอลลาร์

มุมมองที่ 1

หลายคนเมื่อประสบกับการขาดทุน มักจะปรับเปลี่ยนระบบการซื้อขาย แต่บางคนไม่เชื่อในระบบการซื้อขาย แม้จะต้องการทำตามมาตรฐานของตัวเอง ก่อให้เกิดความเสียหาย บ่อยครั้งผมจะทำตามระบบการซื้อขายเสมอ ผมทำการซื้อขายเพื่อให้ได้ชัยชนะอย่างไม่สิ้นสุด แม้ว่าอาจจะมีความน่าเบื่อ แต่ย่อมมีประสิทธิภาพ

มุมมองที่ 2

กฎแรกของบริษัทไม่นเดอร์คือ การทำตามแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นในตลาดไหน ๆ คุณต้องเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายที่ควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่มีการเทรดที่สูญเสียเลย

มุมมองที่ 3

กฎข้อที่สองของบริษัทคือการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด การขาดทุนควรอยู่ที่ประมาณ 1% ของการซื้อขาย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ คุณต้องเข้าใจว่า หากความเสี่ยงที่คุณรับมีมูลค่าสูง ผลงานการซื้อขายก็จะยากที่จะควบคุมได้